Haftalık Piyasa Stratejisi
BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı 6437 seviyesinden kapatarak haftalık olarak %4,05 yükseliş kaydetti. Böylelikle endekste yeni rekor 6446 seviyesi oldu. Sektörel olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı %18,1’lik yükselişle haftalık bazda endeks içerisindeki en karlı sektör olarak öne çıktı. Finansal kiralama, faktoring şirketleri ve bankacılık sektörü haftanın sırasıyla yüzde 12,3 ve 11,8 yükseliş gösteren sektörleri oldu. Özellikle bankacılık tarafında atılan sadeleşme adımları yükselişe katkı sağlamaya devam ediyor. Metal ana sektörü ise haftanın en zayıf sektörü oldu. Yine hacim tarafına baktığımızda, hacimlerin hafta içinde 130 milyar TL bandında gerçekleşmesi tarihin en iyi dönemlerine işaret ediyor. Hafta içinde açıklanan yabancı yatırımcı alımına baktığımızda ise yabancı yatırımcının son 6 haftadır sürekli olarak alım tarafında olduğunu ve yabancı takas oranının da 29 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu hafta Cuma günü açıklanacak olan Arçelik finansalları ile 2.çeyrek bilançolar gelmeye başlayacak. 2. Çeyrekte yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Havacılık, perakende ve otomotiv sektöründe güzel bilanço beklentilerimiz sürüyor.
Hafta sonu akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre akaryakıt ürünlerinde 5 liralık ÖTV artışı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ÖTV’nin artırılmasının iki sebeple yapıldığı belirtilerek, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltmak ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa rağmen vergi artışı yapılmamasının nedeni olarak gösterildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan; sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Küresel tarafta ise ABD’de yıllık tüketici enflasyonu haziranda beklentilerin altında kalarak yüzde 3 oldu. Ülkede aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon haziranda yüzde 4,8 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasalarda tüketici enflasyonunun haziranda yıllık bazda yüzde 3,1, aylık bazda yüzde 0,3 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık yüzde 5 olması bekleniyordu. Bu verilerle birlikte ABD’de enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Verinin açıklanması sonrası dolar endeksi sert düşerken altın fiyatları yükseldi. Küreselde haftanın veri takvimine baktığımızda Salı günü ABD’de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verileri, Çarşamba günü ise Euro Bölgesin’de enflasyon verisi takip ediliyor olacak.
Gözler Hafize Erkan başkanlığında ikinci TCMB toplantısında!
Hafize Gaye Erkan başkanlığında geçtiğimiz ay ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltmiş ve 27 ay sonra ilk kez faiz artırılmıştı. TCMB metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yapılmıştı. Sıkılaşma gerekçesi olarak, “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir” ifadeleri kullanılmıştı. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Piyasa beklentisi politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00’ye çekileceği yönünde. Kararın açıklanması ile birlikte karar metni takip ediliyor olacak.
6500 seviyesi genel görünüm adına oldukça önemli!
BIST-100 endeksinin haftalık olarak zirvede kapatması genel görünüm adına oldukça önemli. Kademeli olarak 6500-6600 seviyelerinin direnç noktaları olarak öne çıktığı endekste olası bir kar realizasyonunda ise 6300-6200 bandına doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
Not: Pozisyon girişleri Pazartesi açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop loss seviyeleri belirlenecektir. Açılış seansının ardından tablomuz giriş fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir.
Kaynak: İntegral Yatırım Haftalık Borsa Bülteni
