BIST100 endeksinin güne negatif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ağustos vadeli BIST30 kontratı akşam seansını 45 puan ekside tamamladı. Bu sabah Asya borsaları negatif bir görünüm sergilerken, ABD vadeli endeksleri yatay negatif seyretmektedir.
BIST100 endeksinde 14.350 (boşluk), 14.288-14.169, 14.031 destek bölgesi olarak izlenmektedir. Direnç tarafında ise 14.629 ikinci kez etkili olurken, 14.729 (boşluk) ve 14.876 seviyeleri takip edilmektedir.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yaptığı paylaşıma göre, ABD güçleri İran’a yönelik saldırı operasyonunu tamamladı. Açıklamada, 80’den fazla hedefin vurulduğu belirtildi. CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe göstererek dün gece İran’a karşı hava saldırıları başlattığını açıklamıştı. Sirik, Bender Abbas ve Keşm adası hedef alındı. ABD yönetimi, 21 Haziran’da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. Öte yandan, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 14-15 Haziran’da başlaması bekleniyor.
Bugün ABD tarafında Fed toplantı tutanakları açıklanacak, Perşembe günü ise FOMC üyesi Williams konuşma gerçekleştirecektir. Fed faiz karar metninde enflasyonun yüksek seyrini koruduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasının öncelik olduğu vurgulanmıştı.
Yurt içinde Cuma günü Mayıs ayı Sanayi Üretimi aylık büyüme verisi (Nisan: %3,70) açıklanacaktır.
17 Temmuz’da Fitch, 24 Temmuz’da ise Moody’s Türkiye’ye ilişkin kredi notu değerlendirmelerini açıklayacak. 23 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği son değerlendirmede Fitch, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltirken notunu BB- seviyesinde teyit etmişti. Aynı tarihte Moody’s herhangi bir değişiklik yapmayarak kredi notunu Ba3, görünümünü ise durağan olarak korumuştu. Halihazırda Fitch, Moody’s ve S&P Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında değerlendiriyor.
Yılın ilk altı ayında ABD doları TL karşısında %8,7 değer kazanmıştır. Ocak-Mayıs döneminde aylık ortalama %1,27 yükselen dolar/TL kuru, Haziran ayında %2,07 yükselmiştir. Haziran ayındaki yükseliş, Mart 2025’ten bu yana görülen en yüksek aylık artış olmuştur. Haziran ayındaki yükseliş temposunun yılın geri kalanında da sürmesi halinde yıl sonu kurunun 52-53 TL bandında oluşabileceği değerlendirilmektedir. Piyasadaki genel yıl sonu beklentisi 51-52 TL aralığındadır. Bizim yıl sonu kur tahminimiz ise 52 TL seviyesindedir.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Anketlere göre yıl sonu politika faizi beklentisi %34-35 bandında bulunuyor. Piyasalar, 23 Temmuz’daki TCMB toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemezken, ilk faiz indirimi için öne çıkan tarih 10 Eylül toplantısıdır. Bizim beklentimiz ise piyasa fiyatlamalarına göre daha temkinlidir. İlk faiz indiriminin 22 Ekim toplantısında gerçekleşeceğini ve yıl sonunda politika faizinin %35 seviyesinde olacağını öngörüyoruz.
TCMB’nin faiz indirim sürecine başlamadan önce piyasayı fonladığı oranı yeniden resmi politika faizi olan %37 seviyesine çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beklentimiz, TCMB’nin mevcut %40 fonlama oranını Temmuz ve Eylül toplantılarında kademeli olarak %37’ye indireceği yönündedir. Ardından Ekim ve Aralık toplantılarında 100’er baz puanlık indirimlerle yıl sonunda politika faizinin %35 seviyesine gerilemesini bekliyoruz. Bu tahminimizin temel varsayımı ise enflasyonun yılı %29 seviyesinde tamamlamasıdır. Sağlık hizmetleri fiyatlarında SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde yapılan muayene katılım payı düzenlemesinin etkileri temmuz ayında izlenecek olup, aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,22 puan artıracağı değerlendirilmektedir.
Matriks Haber’in derlediği analize göre, yıl sonu enflasyon tahminleri %28-30 bandında. 23 Temmuz PPK toplantısında TCMB’nin politika faizini sabit bırakması beklenirken, ilk faiz indiriminin ise Eylül ayında başlayabileceği öngörülüyor.
13 Temmuz’da açıklanacak 2026 yılı Mayıs medyan ödemeler dengesi tahmini 1,2 milyar dolar açık (önceki: 5,7 milyar dolar), 2026 yılı için cari açık beklentisi ise 52,0 milyar dolar seviyesindedir.
15 Temmuz Çarşamba seans yapılmayacaktır. 13 Temmuz Pazartesi tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, 14 Temmuz Salı tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz Cuma gerçekleşecektir.
S&P DJI Türkiye piyasalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye’deki piyasa erişilebilirliği zorluklarını ve hisse senedi sahipliği şeffaflığı da dahil olmak üzere yapısal endişeleri ve Türk makamlarının buna karşılık aldığı düzenleyici önlemleri de izlemektedir.” denildi.
ASTOR hisse başına net 1,86 TL nakit kar payı teklifini Genel Kurul onayına sunacak.
BIMAS, 220 bin adet pay geri aldı. Şirketin sahip olduğu paylar 14,6 milyon adete ulaştı. Bu payların şirket sermayesine oranı %1,2166 oldu.
TRALT, 7 Temmuz tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 51,95 – 52,80 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 52,54 TL) 1,87 milyon adet TRALT paylarını geri aldı.
BIST100 Teknik Görünüm ve Günün Öne Çıkan Hisse Öneriler
BIST100 Teknik Görünüm ve Teknik Hisse Önerileri
BIST100 günü %0,50 yükseliş ile 14,497 puandan tamamladı.
DESTEK 14.031 13.938 13.734 13.567
DİRENÇ 14.629 14.876 15.167 15.204
Kaynak: ICBC Yatırım Günlük Bülten