Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi – Vakıf Yatırım
Ereğli Demir Çelik (HF: 11,00 TL, KVÖ: EÜG, UVÖ: TUT)
Hem uzun hem de yassı mamül üretimi yapan Erdemir, 9,65 mn ton kapasitesinin tamamını kullanmaktadır. Türkiye’de yassı çelik üretimi talebin oldukça altındadır. Olası talep daralmalarında Erdemir’in satış hacminin olumsuz etkilenmesini düşünmüyoruz.
Yurtiçinde çelik sektöründe fiyat belirleyici konumda olan Erdemir yeni yüksek fırın yatırımı ile mevcut 9 mn tonluk yüksek fırın kapasitesini 10 mn tonun üzerine çıkaracak.
Kademeli olarak devreye girmesini beklediğimiz yatırımlar şirketin temettü ödemelerini olumsuz etkilemeyeceği beklentimiz, çelik fiyatlarındaki yüksek seyir, elektrikli ark ocaklı tesislere göre maliyet avantajının derinleşmesi, dolar bazlı gelirleri nedeniyle Erdemir’i beğeniyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.
