BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi, dünkü işlemleri hafif değer kaybı ile 11279 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11244-11334 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 114 milyar TL ile önceki güne göre %7 oranında azaldı. Günlük bazda sınai endeksi %0,35 oranında, bankacılık endeksi %0,70 oranlarında değer kazandı. Geçtiğimiz haftayı satıcılı görüntü ile kapatan XBANK’ta, dün tepki alımları görüldü. Güne 16238 puandan hafif artı yönde başlayan XBANK’ta gün içinde 16236-16523 bandında hareket edildi. Dünkü işlemler sonunda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 16376 ve 22 günlük AO’sı 16252 seviyelerinde gerçekleşti. Genel görüşümüz orta vadeli görünümün negatife dönmemesi için 5 haftalık AO ve yükselen kanal alt bandının yaklaştığı 16200-16000 destek bölgesinin korunması önem arz etmektedir. Bu bölge altında hareketin başlaması halinde XBANK’ta negatif görüntü artabilir. Aşağıda 15770 ve 15500 destekler olarak takip edilebilir. XBANK’ta kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için ise 16500 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Bu bölge üzerinde 16800-17000 direnç bölgesi ve Mart 2025 tepe noktası olan 17131 puan hedef dirençler olarak takip edilebilir.
Yeni haftaya tepki alımları ile 11308 puandan başlayan BIST100’de, dünkü işlemler hafif eksi ile kapatıldı. BIST100 endeksinde son üç aylık işlemlerden oluşan orta vadeli yükselen kanalın üst bandı 11850-12000 bölgesinde, alt bandı ise 11200-11120 bölgesinde bulunmaktadır. Haftanın ikinci yarısında artan satışların etkisi ile Cuma günkü işlemler 5 günlük AO 11368 puan altında gerçekleşti. Yeni haftada kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 5 günlük AO’nın geçilmesi ve ardından da 11500 direncinin aşılması önem arz etmektedir. Endekste 11500 üzerine yerleşme olması durumunda, 11700-12000 kısa vadede hedef dirençler olabilir Aşağıda hem orta vadeli yükselen kanal desteği hem de 22 günlük AO’sının bulunduğu 11200-11000 bölgesi önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Orta vadeli trend yönünde gösterge olan 5 haftalık AO 11150, 22 haftalık AO’sı 10285 puanlarda bulunuyor. Endekste 11000-11500 bandı dışındaki hareketlerin ana trend yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri yatay yönde hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde olmasına karşın “SAT” konumuna geçti. Günü dolar bazında 2,74centten kapatan endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,72 cente bulunuyor. Yeni haftada 2,70 centin üzerinde kalınması satış baskısının devam etmemesi için önemli. Aşağı yönde geçilmesi halinde 2,60cent(50 günlük AO) gündeme gelebilir. Yukarıda ise geçen haftanın en yükseği 2,82cent hedef direnç noktası olarak takip edilebilir.
Bugün küresel piyasalarda imalat PMI verileri izlenecek…
Haftanın ilk işlem günü olan Pazartesi’de ABD borsaları Labor Day nedeniyle kapalıydı; ancak vadeli işlemler piyasasında sınırlı pozitif hareketler izlendi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli kontratlarında %0,1 civarında yükselişler kaydedildi. Yeni işlem ayı başlarken, yatırımcılar özellikle ticaret politikalarına yönelik gelişmeleri ve siyasi riskleri dikkatle izliyor. Cuma günü federal temyiz mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın uyguladığı küresel tarifelerin büyük çoğunluğunu hukuka aykırı buldu; karar sonrası Trump bu hükmü “siyasi” olarak nitelendirerek temyize gideceğini duyurdu. Bu gelişme, hisse senedi piyasalarında zaten tarihsel olarak zayıf geçen Eylül ayı başlarken yatırımcı güvenini sınırlayabilir. Öte yandan, Trump’ın Fed üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin dava henüz karara bağlanmazken, bu hafta Trump tarafından aday gösterilen Stephen Miran’ın Senato’daki onay oturumu da yakından izlenecek. Tüm bu siyasi gerilimlerin gölgesinde, yatırımcıların asıl odak noktası Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Hafta boyunca açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı gibi öncü göstergeler de iş gücü piyasasının yönü açısından kritik önem taşıyor. Bu tabloyla birlikte ABD doları, piyasanın Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini %90 seviyesinde fiyatlamasıyla birlikte son beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi Ağustos ayını %2,2 değer kaybıyla tamamlarken, yatırımcılar artık ABD ekonomisinin son yıllardaki üstün büyüme performansından uzaklaştığını ve bu durumun daha zayıf bir dolar dönemini destekleyebileceğini düşünüyor. Dün S&P 500 %0,64, Nasdaq %1,22 ,Dow Jones Industrial %0,20 değer kaybetti. Avrupa borsaları Eylül ayının ilk işlem gününde hafif yükselişle açılış yaparken, savunma ve sağlık sektörlerindeki olumlu şirket haberleri endeksleri destekledi. Savunma hisseleri öne çıkarken, Birleşik Krallık hükümeti, Norveç’in İngiliz yapımı savaş gemileri için 13,5 milyar dolarlık rekor bir sipariş verdiğini duyurdu. Bu siparişin, İngiltere tarihindeki en büyük savaş gemisi ihracatı olacağı ve 2030’lara kadar yaklaşık 4.000 kişilik istihdamı destekleyeceği açıklandı. Bu gelişme sonrası BAE Systems hisseleri %1,9, Babcock International %2,1, Rheinmetall %3,2, Airbus, Rolls Royce ve Leonardo ise %1 ila %4,5 arasında prim yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Ukrayna için olası askeri konuşlanma planlarına dair açıklamaları da sektöre jeopolitik momentum sağladı. Sağlık tarafında ise Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk, kalp krizi riskini azalttığı bildirilen Wegovy ilacına ilişkin veriler sonrası %1,8 yükseldi. Bankacılık hisselerinde de genel olarak alıcılı bir seyir izlendi; Fransa bütçesi üzerindeki güven oylaması öncesinde artan tahvil faiz oynaklığı, Euro Bölgesi ülkeleri arasındaki faiz makaslarına yansıdı. Yeni haftada yatırımcılar, faiz patikasına dair küresel sinyalleri ve Avrupa’daki siyasi gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor .Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,23 oranında değer kazandı. Asya borsaları şu sıralarda karışık yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de PMI verileri ve Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE takip edilecek. Dün günü yatay yönde kapatan BIST100 endeksinde, güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten