Piyasa Özeti
Küresel risk iştahı haftaya “Fed faiz indirimi teması” ile açıldı. Değerli metallerde yeni zirveler görülürken altının onsu Asya işlemlerinde 3.500 USD eşiğini aşarak yeni rekor tazeledi; fiyatlamanın arkasında Eylül’de Fed’in indirim döngüsünü başlatacağı yönündeki yüksek olasılık ve Fed bağımsızlığına dair tartışmalar var. Aynı tema ABD Doları’nı zayıflatırken DXY 97,50 seviyelerine yaklaştı. Gümüş de 40,85 USD ile güçlü performansını koruyor.
Dün tatil olan ABD tarafında veri gündemi bugün S&P Global nihai imalat PMI ve ISM imalat ile açılıyor; haftanın devamında tarım dışı istihdam ve önümüzdeki hafta TÜFE verileri Fed’in 17 Eylül kararını tayin edecek. Piyasalar Eylül’de en az 25bp indirimi yüksek olasılıkla fiyatlarken, bazı büyük kurumlardan art arda dört toplantıda toplam 100bp gevşeme beklentileri öne çıkıyor.
ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif bir seyir izlerken, Asya borsalarında karışık bir görünüm dikkat çekiyor. Japonya’da gerçekleştirilen 10 yıllık tahvil ihalesi ve Japonya’nın ABD ile yürüttüğü ticaret müzakerelerine dair haber akışı Asya seansına yön verirken, genel olarak karışık bir görünüm söz konusu. Küresel çapta Euro
Bölgesi enflasyon verileri ve ABD’den gelecek imalat PMI verileri öne çıkıyor.
Diğer taraftan jeopolitik gündemde Ukrayna–Rusya hattında liderler seviyesinde görüşmenin planlanamamış olması ve yaptırım olasılıklarına dair söylem, güvenli liman talebini destekleyen başka bir arka plan oluşturuyor.
Türkiye cephesinde dün açıklanan veriler büyümenin güçlü seyrettiğini gösterdi. 2Ç25 GSYH yıllık %4,8 (ç/ç %1,6), İSO İmalat PMI Ağustos’ta 47,3’e toparlanırken, İTO İstanbul TÜFE aylık %1,84 oldu. BIST100 günü 11.280 puanda, %-0,07 ile tamamladı; işlem hacmi 114 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı DSTKF, AKBNK, YKBNK, THYAO, GARAN hisseleri verirken, ASELS, ISCTR ve TCELL hisselerindeki zayıf seyir endekse olumsuz yansıdı.
Teknik olarak endekste kısa vadede 11.190-11.275 destek bölgesi üzerindeki tutunma, tepki potansiyelini diri tutuyor. Yukarıda 11.390 direncinin aşılması, 11.480 ve 11.580 bölgesine doğru hareket alanı yaratabilir. 11.190-11.275 destek bölgesinin test edilmeye devam edilmesi, kısa vadeli baskıyı artırabilir. Bununla birlikte 11.090-11.000 diğer destek seviyelerine doğru gevşeme söz konusu olabilir. Kısa vadeli göstergelerin soğuması sonrasında, 11.250–11.390 bandında dengelenme olasılığını değerlendiriyoruz. Gün içi işlem stratejisinde desteklere yakın kademeli alım, 11.390 üzerinde ivme teyidi aramak rasyonel görünmektedir. Endeksin destek seviyeler üzerinde düne hafifi alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: BIMAS-EKGYO-GUBRF-AEFES-PASEU
Günlük Hisse Önerileri
Kaynak: Global Menkul