BIST100 Endeksi
Haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi, 11447-11519 bandında hareket etti. Günü %0,93 oranında değer artışı ile 10477,80 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta işlem hacmi desteği ile yükselen endekste Cuma günkü işlemlerde işlem hacmi 146 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde Sınai endeksi %1,62 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksi %0,74 oranında değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta 16000 puan üzerinde güç kazanılması ardından yükseliş ivmesini artırarak kısa vadeli teknik yönünü yukarı çeviren XBANK’ta dün negatif eğilim görüldü. Geçtiğimiz haftanın tepe noktası 16625 puan üzerinde kalmakta zorlanan XBANK’ta kapanışta bu seviyenin altında gerçekleşti. Haftalık bazda 16350 puana yükselen 5 haftalık AO’sı’nın korunması ve 16500 üzerine yerleşme olması halinde yükselen trend devam edebilir. Kısa vadede 16500 üzerine yerleşme olması halinde 16800-17000 dirençleri hedef olarak izlenebilir. XBANK’ta 16350 altında ise 16000 ve 15770 destekler olarak takip edilebilir. Orta vadeli destek noktası ise 15500’de bulunuyor. Bu hafta başında 16350 puana yükselen orta vadeli yükselen kanalın alt bandının korunması halinde Mart 2025 tepe noktası olan 17131 puan hedefte kalabilir.
Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan BIST100 endeksinde, TL bazlı yeni tarihi zirve 11519 puana yükseldi. Son bir yıllık zirvelerin aşılmasını ve işlem hacminin de yükselişe destek vermesini olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Dünkü işlemler sonunda endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 11340 puana ve 22 günlük AO olan 11035 puana yükseldi. Bu iki seviye üzerinde kalınması halinde yükselen trend 11500 ve 11700 dirençleri hedeflenerek devam edebilir. Orta vadeli trend yönünde gösterge olan 5 haftalık AO 11215, 22 haftalık AO’sı 10300 puanlara yükseldi. Genel görüşümüz ise 11000 puan üzerinde güç kazancının sürmesi halinde, 11800 ve 12000 hedef dirençleri test edilebileceği şeklindedir. Dünkü işlemler sonunda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri aşırı alım bölgelerinde pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde yeniden AL konumunu güçlendirdi. Endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,74 cente yükseldi. Dünkü işlemleri 2,80 centten tamamlayan endeksin 2,74-2,70 cent bölgesi üzerinde kalması halinde, 2025 yılı tepe noktası olan 2,97 cent hedeflenebilir. Endeksin 2024 yılı zirvesi ise 3,44 centte bulunuyor.
Bugün Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor…
ABD borsaları, Cuma günkü Jackson Hole rallisinin ardından haftaya hafif düşüşle başladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın “risk dengesi artık yalnızca enflasyon değil, iş gücü piyasası yönüyle de değerlendirilmeli” şeklindeki mesajı, Eylül ayında faiz indirimi gelebileceği beklentilerini artırdı. CME FedWatch verilerine göre, Eylül ayında faiz indirimi ihtimali Powell’ın konuşması öncesindeki %73 seviyesinden %87’ye yükseldi. Ancak bu beklentilerin gerçekleşmesi, bu hafta açıklanacak ekonomik verilere bağlı olacak; özellikle Cuma günü yayımlanacak olan Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi kritik önemde. Powell’ın güvercin tonuna karşın bazı FOMC üyelerinin yüksek enflasyon riskine dikkat çekmesi, borsalardaki yükselişi sınırladı. Teknoloji hisseleri tarafında, yapay zeka temalı yükselişin sembol ismi olan Nvidia’nın çarşamba günü açıklayacağı bilanço öncesi %0,5 gerilemesi dikkat çekti. Nvidia’nın 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle, bilanço sonuçları AI yatırım iştahı açısından belirleyici olacak. Öte yandan Intel hisseleri, ABD hükümetinin şirkette %10 hisse satın aldığını açıklaması sonrası %1,5 yükseldi. Trump’ın eski Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Intel örneğinde olduğu gibi ABD’nin başka şirketlere de ortak olabileceğini belirtti. Dün S&P 500 %0,43, Nasdaq %0,31 ,Dow Jones Industrial %0,77 değer kaybetti. Avrupa borsaları haftaya hafif düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole’daki konuşmasında faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine dair verdiği sinyaller, yatırımcıların ekonomik görünüm değerlendirmelerini yeniden şekillendirmesine yol açtı. Bu belirsizlikle birlikte pan-Avrupa STOXX 600 endeksi %0,3, Almanya DAX %0,4, Fransa CAC 40 ise %0,6 oranında geriledi. İngiltere piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Haftanın ilk işlem gününde öne çıkan gelişmelerden biri, Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi Orsted’in hisselerindeki %16’yı aşan sert düşüş oldu. ABD’li yetkililerin, Rhode Island açıklarındaki Revolution Wind projesinin inşasını durdurma kararı alması bu düşüşte etkili olurken, şirket 2025 hedeflerini koruduğunu ve Danimarka devletinin desteklediği bir sermaye artırım süreci başlattığını duyurdu. Bir diğer dikkat çeken şirket haberi ise ABD’li içecek devi Keurig Dr Pepper’ın, Hollandalı kahve üreticisi JDE Peet’s’i 15,7 milyar euro bedelle satın alacağını açıklamasıydı. Bu haberin ardından JDE Peet’s hisseleri Avrupa seansında %17’ye kadar yükseldi. Öte yandan Commerzbank hisseleri, UniCredit’in şirketteki oy hakkını %26’ya çıkardığını duyurmasıyla %0,3 prim yaptı. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,46 oranında değer kaybetti. Asya borsaları şu sıralarda yatay negatif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Fed Üyesi Barkin’in Konuşması ve Conference Board (CB) Tüketici Güveni, İngiltere’de BoE Üyesi Mann’ın Konuşması, yurt içinde ise Sektörel Enflasyon Beklentileri takip edilecek. BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını ve gün içinde 11300-11550 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten