Piyasa Özeti
Uluslararası cephede gündem oldukça hareketli. ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen açıklamalar, faiz indirimlerinde temkinli adımlar atılacağına işaret ederken, ABD’de ağustos ayında yeni konut satışlarının %20’nin üzerinde artması ekonomik görünüme dair iyimserliği güçlendirdi. Asya tarafında Japonya Merkez Bankası tutanakları bazı üyelerin yıl sonuna kadar faiz artışı gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu. Avrupa’da ise ABD ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında otomotiv vergilerinin %27,5’ten %15’e düşürülmesi Alman otomotiv hisselerine pozitif yansıdı. Jeopolitik alanda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın savaş alanını genişletme çabalarına dikkat çekerek Avrupa’ya yeni bir güvenlik mimarisi inşa etme çağrısında bulundu.
Türkiye–ABD ilişkileri açısından kritik önemde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti ve bugün 18:00’dan sonra Başkan Trump ile yapacağı görüşme merakla bekleniyor. Masada Boeing uçakları, F-16 ve olası F-35 programı ile birlikte enerji alanında LNG ithalatı da dahil olmak üzere 50 milyar USD’yi aşabilecek potansiyel anlaşmalar bulunuyor. Bu yakınlaşma, savunma, havacılık, enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren BIST100 şirketleri açısından ihracat ve iş birliği fırsatlarını artırabilecek nitelikte. Diğer yandan, OECD’nin ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye’nin 2025 büyüme beklentisini %2,8’den %3,1’e yükseltmesi, ekonomik görünümde kademeli iyileşmeye işaret ediyor. Ancak küresel finansman koşullarındaki sıkılaşma ve jeopolitik riskler, beklentiler üzerinde sınırlayıcı faktörler olmaya devam ediyor.
Küresel endekslerde son tabloya bakıldığında; ABD tarafında endekslerin rekor seviyeler sonrası kâr satışlarıyla günü düşüşle tamamladığını görüyoruz. Dow Jones %0,37, S&P500 %0,28 ve Nasdaq %0,34 geriledi. Özellikle Powell’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada faiz indirimlerinin veriye bağlı olacağına yönelik şahin mesajları ve borsada yüksek değerlemelere dair uyarıları risk iştahındaki zayıflamayı tetiklemiş oldu. Avrupa borsalarında ise karışık bir görünüm izlendi: DAX %0,23 ve FTSE100 %0,29 yükselirken, CAC40 %0,57 değer kaybetti. Alman otomotiv hisselerinde (Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz) yukarı yönlü hareket öne çıkarken, transatlantik ticari ilişkilerde tansiyonun azalacağı beklentisi ön planda. Asya tarafında ise bugün sabah genel görünüm pozitif.
Yurt içerisinde BIST100 endeksi dün haber akışına bağlı yüksek oynaklıkla oluşan negatif baskıya rağmen %0,31 yükselişle 11.367 seviyesinde tamamladı ve 167,7 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi gerçekleşti. Gün içi dalgalanmalarda 11.133 seviyesi test edilirken, kapanışta yeniden 11.300’ün üzerinde tutunma sağlandı. Teknik görünümde 11.300-11.150-11.000 seviyeleri kritik destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece endekste yukarı yönlü yeni hareketler söz konusu olabilir; 11.440 ve 11.580 dirençleri gündeme gelebilir. Ancak 11.000’in altında kapanışlar, satış baskısının derinleşerek 10.800 ve 10.500 desteklerine doğru geri çekilmelere neden olabilir. Endeksin güne hafif pozitif bir eğilimle başlamasını bekliyoruz.
Makro tarafta bugün piyasaların odağında ABD 2Ç25 GSYH nihai verisi, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları yer alıyor. Bu veriler, Fed’in faiz patikasına dair beklentileri şekillendireceği için küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Gün içi stratejide BIST100 için destek seviyeler üzerinde kalındığı sürece 11.440– 11.580 direnç bölgesine doğru tepki alımları görülebilir. Ancak ABD verileri beklentilerin üzerinde gelirse küresel faiz baskısı artabilir ve hisse senedi piyasalarında satış baskısı söz konusu olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TCELL-MAVI-ASELS-AKSA-AKSEN
Günlük Hisse Önerileri
Kaynak: Global Menkul