BİST-100
Enflasyon verileri, TL varlıklar adına olumlu görünümü desteklemeye devam ediyor. Dün açıklanan Aralık ayında manşet TÜFE enflasyonu, %0,89 ile piyasa (%1,00) ve bizim (%1,15) beklentimizin altında gerçekleşti. Düşen enflasyon ve vergi ayarlamalarının TCMB’nin 22 Ocak’taki PPK toplantısına yönelik olarak 100-150 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini desteklediğini düşünmekteyiz. Enflasyona yönelik beklentilerle Ocak ayında TL varlıklarda pozitif eğilim görüyoruz. Gösterge tahvil faizi %37.22’den %36.67’ye gerilerken, BİST 100 endeksinde %3.9’luk artış görmekteyiz. Leasing (+%8.4), Madencilik (+%5.7), Aracı Kurumlar (+%5.3), Bankacılık (+%4.3), Holding (+%4.1) Ocak ayında olumlu ayrışan sektör endeksleri. Son bir ayda 239bp’dan 204bp’a kadar gerilemiş 5 yıl vadeli Türkiye CDS’inde ise düşüş tempo kaybetmiş durumda (207 bp). Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi ile BİST 100 endeksinde dün itibariyle TL bazı zirve 11.726 ile yenilendi. Enflasyon verisi sonrasında beklentimizin kısmen üzerindeki yükseliş ardından BİST 100 endeksinde takip ettiğimiz destek seviyeler 11.600-11.500, direnç seviyeler 11.800-12.000. Belirttiğimiz kısa vadeli destek bölgede kırılım kar satışı baskısına neden olabilirse de, genel yatırım teması içinde geri çekilmelerde alım fırsatlarına odaklanmayı sürdüreceğiz.
Global tarafta yeni yıla jeopolitik konu başlıkları ile girildi. ABD’nin, hafta sonu Venezuela’ya hava operasyonu düzenlemesi ve Devlet Başkanı Maduro’yu yakalaması sonrasında söz konusu operasyonun kısa süreli olması etkilerini de sınırlandırdı. Altın ve gümüş jeopolitik konu başlığı altında en fazla pozitif etkilenen varlık sınıfı olurken, Venezuela hisse piyasasının dünü %16’lık değer artışıyla tamamladığını belirtelim. Venezuela kaynaklı haber akışının olumlu etkilediği bir diğer grup, ABD’li petrol üreticileri. Global tarafta veri trafiği yeni günde zayıf. Vadeli ABD, Avrupa ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksleri sınırlı pozitif eğilime sahip.
Günlük Bazda Yatırım Fikirleri
Günlük Bazda Yatırım Fikirleri’nde yer alan hisselerde günlük performans baz alındığından, yatırımcılar ilk aşamada %0.9-%2, ikinci aşamada %3.1-%4 aralıklarını pozisyon kapatma ve/veya kar alma seviyeleri olarak takip edebilirler.
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım