Yatırım Stratejimiz
ABD borsa dünü düşüşle tamamladı. Dow Jones ile S&P 500 gün içinde ulaştıkları tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geri dönerek sırasıyla %0,9 ve %0,3 düşüş kaydetti, Nasdaq ise %0,2 yükselişle günü tamamladı. Başkan Donald Trump, Venezuela’daki geçici yönetimin ABD’ye 30–50 milyon varil yüksek kaliteli, yaptırıma tabi petrol teslim edeceğini açıklarken, CNBC Venezuela’nın ABD’ye petrol satışlarının süresiz olarak devam edeceğini ve yaptırımların gevşetileceğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından Batı Teksas türü ham petrol vadeli %1,7 düşüşerken, rafineri şirketi Valero Energy tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak günü %3 artışla tamamladı. Yarın açıklanacak Aralık ayı tarım dışı istihdam verileri öncesinde gözler işgücü piyasasına çevrilirken, ABD’de özel sektör istihdamı Aralık ayında beklentilerin altında kalarak 41 bin kişi artış gösterdi; Kasım ayında 29 bin kişilik düşüş yaşanmıştı ve piyasa beklentisi 49 bin artış yönündeydi. Öte yandan işgücü talebinin önemli bir göstergesi olan açık iş sayısı, beklentilerin üzerinde bir düşüşle 7,146 milyona gerileyerek (beklenti 7,61 milyon) işgücü piyasasında süregelen zayıflık algısını güçlendirdi. Yarın açıklanacak tarım dışı istidam verilerine göre, ABD ekonomisinin Aralık ayında nispeten sınırlı bir artışla 73 bin yeni istihdam yarattığı ve Kasım ayında dört yılın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik oranının gerilediği tahmin ediliyor.
Hazine, 2026 yılına yönelik 13 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacı kapsamında ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli toplam 3,5 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. İlk getiri beklentileri 7 yıl vade için %6,65 seviyesindeyken ihraç %6,35 getiriyle, 12 yıl vade için ise %7,20 beklentiye karşılık %6,90 getiriyle tamamlandı. En son Ekim ayında gerçekleştirilen ihalede 7 yıl vadeli borçlanmalarda faizler %7,20–7,45 aralığında oluşmuşken, son ihracın bu seviyelere kıyasla yaklaşık 1 puan daha düşük faizle gerçekleştiği görülüyor. Hazine’nin başarılı geçen bu ihalesi, yurt dışında borçlanacak şirketlerin finansman maliyetlerini düşürücü yönde olumlu bir etki oluşturacaktır. Dün 12.200 seviyesini ara direnç ve kademeli realizasyon noktası olarak belirtmiştik. Endekste direnç seviyesine gelmeden önce görülen satışların 12.000 seviyesi üzerinde karşılanmasını olumlu buluyoruz. 11.850 ve 11.700 seviyeleri, kâr realizasyonlarının ağırlıklı olarak banka ve holding hisselerinde alım fırsatı sunduğu destekler konumundayken, 12.200 seviyesi zorlanan bir ara direnç olarak izlenmeye devam edilebilir.
Günlük Hisse Fikirleri
Hazine’nin başarılı gerçekleşen Eurobond ihracına gelen güçlü talep ve düşük faiz oranlarının, bankacılık sektöründe dünkü düşüşü alım fırsatına çevirebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede; Garanti Bankası BBVA, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası hisselerini önerirken, Aralık ayı OSD satış ve ihracat rakamlarını açıklayacak olan Otokar’ı da günlük hisse önerilerimiz arasında yer veriyoruz.
Kaynak: Destek Yatırım Günlük Bülten