Yatırım Stratejimiz
ABD endeksleri Hindistan ile yaptığı yeni anlaşmayı ve kar rakamlarına odaklanırken, kıymetli madenler ve emtiada sert satışlara rağmen risk iştahının etkilenmediği görüldü. Dow Jones Sanayi %1,1 artışla son haftaların en güçlü günlük artışını yaşarken, S&P 500 ve NASDAQ endeksleri günü %0,6 yükselişle kapattı. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durdurmayı ve ABD’den daha fazla petrol ithal etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca iki ülke arasında gümrük vergilerinin düşürülmesini içeren bir ticaret anlaşmasına varıldığı ve Hindistan’ın ABD’den yüksek tutarda ürün alım taahhüdünde bulunduğu açıkladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve OPEC+ grubunun üretim politikasında değişikliğe gitmemesi, Brent ve ABD ham petrolünde %4’ü aşan düşüşlere yol açtı. Cuma günü açıklanacak Ocak ayı tarım dışı ABD istihdam raporu hükümetin kısmi kapanması nedeniyle ertelendi. Microsoft’un güçlü gelir artışına rağmen yapay zekâ yatırımlarının geri dönüşlerine ilişkin soru işaretleri sürerken, Nvidia’nın OpenAI’ye yönelik büyük yatırım planının askıya alındığına dair haberler Nvidia hisselerinde baskı yarattı. Palantir Technologies hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek kazançlarının ve gelecek yıla ilişkin gelir beklentilerinin Wall Street tahminlerini aşmasının ardından, piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %7 yükseldi. Bu hafta Amazon, Alphabet ve çok sayıda büyük ölçekli şirketin finansal sonuçları izlenecek.
Dün Güney Kore borsasında yaşanan %5,26’lık düşüşün ardından küresel sarsıntıdan görece daha az etkilenen BIST100, yıl başından bu yana en fazla yükselen borsa konumuna geldi. Yeni Fed Başkanı adayı Kevin Warsh’ın Fed bilançosunun daraltılmasına yönelik geçmiş söylemleri ABD dolarına talebi artırırken, Fed’in daha az tahvil alacağı beklentisi ABD tahvil faizlerinde yükselişe yol açıyor. En riskli varlıklarda satışlar daha sert olurken, ABD ve Avrupa borsaları gibi görece düşük riskli varlıklar daha sınırlı etkilendi. TCMB’nin faizi sınırlı ölçüde indirdiği, karar metninde uyarılarını koruduğu ve geçtiğimiz ay önemli sıkılaştırma adımları attığı ortamda, ocak ayı enflasyon verisi saat 10.00’da açıklanacak olup, piyasa aylık %4,2 artışla yıllık enflasyonun %29,9’a gerilemesini bekliyor. %4.2-4.5 aralığında gelecek bir artışın büyük bir olumsuz piyasa tepkisini beklemiyorken, %4.5-5 aralığında gelecek bir enflasyonun ek bir sıkılaştırma getirebileceğini düşünüyoruz. BIST100’ün yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin 13.250-14.000 aralığında takip etmesini bekliyoruz.
Günlük Hisse Fikirleri
Yılın ilk çeyreğinde yüksek gıda fiyatlarından olumlu etkilenecek Tukas, ve Ülker’i; kredi büyüklüklerinde gelen sınırlamalar ile artan faktoring talebine karşın halka arzdan yeni kaynak sağlayan Vakıf Faktoring’i, son çeyrek finansallarıyla güçlü özsermaye karlılığı ve düşük çarpanlara gerileyen Ulusal Faktoring’i günlük hisse önerilerimizde yer veriyoruz.
Kaynak: Destek Yatırım Günlük Bülten