BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemleri 10413-10783 bandında hareket ettikten sonra haftayı 10642 puandan tamamladı. Cuma günkü işlemlerde işlem hacmi 83 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı KUYAS, BIMAS, ENERY sağlarken, THYAO, TCELL, PGSUS baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda Sınai endeksi %3.11, bankacılık endeksi %0,70 değer kazandı. XBANK’ta geçtiğimiz hafta gelen satışlar 15800 yakınlarında karşılnadından sonra hafta hafif artı yönde kapatıldı. TCMB faiz kararının beklentiler üzerinde gelmesi ile XBANK haftanın son iki işlem gününde yön yukarı döndü. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 16007 ,22 günlük AO 15870 puanlarda bulunuyor. Endekste kısa vadeli yönde 16000-15850 bandının önemsiyoruz. Bu bölgenin kırılması halinde 15500-15000 desteklerine doğru kısa vadeli geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise son iki haftanın tepe noktası olan 16392 puanın geçilmesi halinde 16625 ve 17000-17250 dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. XBANK’ta son dört haftalık işlemlerde 50 günlük AO (14823)ve 200 günlük AO (13931)üzerine yükselerek orta vadeli yönde olumlu görüntüye işaret etmektedir.
BİST100 endeksinde geçtiğmiz hafta orta vadeli teknik yönde pozitif görüntü arttı. Endeks’ta bankacılık sektörü öncülüğünde son bir aylık işlemlerde devam yükselen kanal hareketinin etkisi ile geçtiğimiz hafta en yüksek 10722 puan test edildi. Artan yükselen trendin etkisi ile haftanın ikinci yarısında 18-19 Mart tarihlerinde oluşan boşluk kapanması ve son iki haftada oluşan “Golden Cross” (50 günlük AO’nın, 200 günlük AO üzerine harekete geçmesi) etkisi ile orta vadeli yükselen trend güç kazandı. Yeni haftada kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO ‘sının yaklaştığı 10600 puan ilk destek olmak üzere, 10500-10440 destek bölgesini önemsiyoruz. 10600 puan üzerinde kalınması halinde endekste 10780-10860 dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. Bu iki seviye üzerinde hedef direnç olarak 11000 puan takip edilebilir. Hafta kapanışı sonunda endeksin 22 günlük AO’sı 10368’e, 50 günlük AO’sı 9948’e, 200 günlük AO’sı 9727 puanlara yükseldi. Genel görüşümüz kısa vadeli düzeltmeler görülsede 10500 üzerinde kalındığı sürece yükselen trendin devam edebileceği şeklindedir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI hafta kapanışında artı yönde bulunuyor. Orta vadeli göstergesi MACD ise son dört haftadır sıfır ekseni üzerinde ise “AL” konumunu sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde endeks dolar bazında 2,57-2,65 bandında hareket ettikten sonra haftayı 2,62centten tamamladı. 200 günlük AO’sı 2,56 cent üzerinde 2,70-2,75 cent seviyelerinin olduğunu düşünmekteyiz.
Küresek risk iştahı haftaya pozitif başladı…
ABD’de cuma günü piyasalar haftayı güçlü bir şekilde tamamladı; S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yeni zirve seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Özellikle ABD ile Avrupa Birliği arasında hafta sonu sonuçlanması beklenen ticaret anlaşmasına dair iyimserlik, piyasaların yukarı yönlü hareketini destekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Pazar günü Başkan Trump ile İskoçya’da bir araya gelmesi planlanırken, Trump anlaşma ihtimalini “yarı yarıya” olarak değerlendirdi. S&P 500 endeksi yaklaşık %0,4 yükselerek üst üste beşinci gün rekor tazeledi. Haftalık bazda üç büyük endeksin de %1’in üzerinde artış göstermesi, yatırımcıların hem bilanço sezonuna hem de dış ticaret gelişmelerine olan güvenini yansıtıyor. Başkan Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma söylemlerini yumuşatması da piyasa endişelerini azaltan bir unsur oldu. Hisse bazında Deckers Outdoor %11 değer kazanarak dikkat çekti; şirketin UGG botları ve Hoka spor ayakkabılarındaki güçlü uluslararası talep, çeyreklik sonuçları beklentilerin üzerine taşıdı. Buna karşılık Intel hisseleri %8,5 düşerek günü negatif tamamladı; şirket, beklenenden daha fazla zarar öngörmesi ve işten çıkarmalara gideceğini açıklamasıyla baskı altında kaldı. Yatırımcılar şimdi gözlerini gelecek haftaya çevirmiş durumda; Fed’in faiz kararı, tarım dışı istihdam verisi ve teknoloji devlerinden Apple, Meta, Microsoft gibi şirketlerin bilançoları piyasaların yönü açısından kritik olacak. Geçtiğimiz cuma S&P 500 %0,40, Nasdaq %0,23, Dow Jones Industrial %0,47 değer kazandı. Bugün açıklanacak olan temmuz ayı Dallas Fed İmalat Endeksi yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde cuma günü piyasalar genel olarak düşüşle kapandı. Haftanın başında Japonya, Endonezya ve Filipinler ile imzalanan ticaret anlaşmalarının sağladığı iyimser hava, hafta sonuna yaklaşırken ABD-AB görüşmelerine dair belirsizlik nedeniyle yerini temkinli seyre bıraktı. Avrupa Komisyonu, ABD ile %15 seviyesinde ortak gümrük tarifesi içeren bir anlaşmanın “ulaşılabilir” olduğunu belirtse de, Washington’dan henüz resmi bir onay gelmediği için yatırımcılar temkinli kalmayı tercih etti. STOXX 600 endeksi günü %0,4 düşüşle tamamlarken, FTSE 100 de Perşembe günü gördüğü rekor seviyeden %0,4 geriledi. Sektörel bazda finans hisseleri %1,3 ile en çok kayıp yaşayan grup oldu. Volkswagen ilk yarıda ABD tarifelerinden kaynaklı 1,3 milyar euro maliyet açıkladı; gün içinde hisse önce düşse de, CEO’nun maliyet kesintilerini hızlandırma açıklaması sonrası %2,7 yükseldi. Ancak Alman spor giyim üreticisi Puma, satış tahminlerini aşağı çekmesiyle %15’in üzerinde düşerek günün en çok değer kaybeden hissesi oldu. Fransız Valeo da yıllık satış hedefini revize etmesinin ardından %9’a yakın değer kaybetti. Almanya’da açıklanan IFO iş dünyası güven endeksi ise Temmuz ayında beklentilerin altında kalarak ekonomik toparlanmaya dair kırılganlığı ortaya koydu. Euro Stoxx 50 endeksi cuma günü %0,23 oranında değer kazandı. Yurt içinde cuma günü, Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B1’den Ba3’e yükseltti, görünümünü ise ‘pozitif’ten ‘durağan’a çekti. Fitch ise kredi notumuzu BB-, görünümümüzü de ‘durağan’ olarak korudu. Asya borsaları şu sıralarda karışık yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah pozitif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Dallas Fed İmalat Endeksi, yurt içinde Sektörel Enflasyon Beklentileri takip edilecek. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 10600 destek olmak üzere, 10750 ve 10860-11000 dirençler olarak takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten