BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 11187-11334 bandında hareket ettikten sonra günü 11313 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde işlem hacmi 145 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, TUPRS ve SASA sağlarken, ASELS, GRTHO ve MAGEN baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde Sınai endeksi %1,81, bankacılık endeksi %2,08 değer artışları ile günü kapattı. Son iki işlem gününde toparlanma görülen Bankacılık endeksinde dün en yüksek 16427 puan test edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 ve 22 günlük AO’ların yaklaştığı 16000 puan üzerinde kalınması halinde yükselen trend güç kazanabilir. Yukarı yönde 16350-16500 ve 16800 dirençleri hedefe girebilir. XBANK’ta 16000 altında ise 50 günlük AO’sı 15800 ilk önemli destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli yükselen kanalın alt bandının yaklaştığı 15800 civarı üzerinde orta vadeli yükseliş trendinin devam edebileceğini Mart 2025 tepe noktası olan 17131 puanın ilk hedef olmasını beklemekteyiz.
BIST 100 endeksinde orta vadeli yükseliş trendinin etkisi ile TL bazlı yeni tarihi zirveye ulaşıldı. Dün en yüksek 11313 puanın test eden endeks, TL bazlı tarihi zirvesi olan 11252 puan üzerinde günü kapatarak, yeni bir yükselen trendin etkisine girdi. Öte yandan artan yükseliş ivmesi ile endeks yeniden haziran ayında başlayan yükselen kanal hareketine döndü. Dünkü işlemler sonunda endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 11120 puana ve 22 günlük AO olan 10950 puana yükseldi. Kısa vadeli yönde bu iki seviye üzerinde kalınması yükselen trendin devam etmesi için önem arzetmektedir. 11100 -10950 kısa vadeli destek bölgesi üzerinde endekste yükselen trendin devam etmesini beklemekteyiz. Endekste bu seviyelerin üstünde kapanışlar alınması durumunda ise 11500 seviyesi yeni hedef olabilir. Bu seviye üzerinde 11800 ve 12000 direnleri hedefler olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri alım bölgelerinde ve pozitif yönde hareket etmektedir. Dünkü yükselişin etkisi ile orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde AL konumuna yaklaşmaktadır. Endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,70 cente bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde endekste 2025 yılı tepe noktası olan 2,97 centin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında dünü 2,76 centten kapattı.
Bugün ABD’de Jackson Hole Sempozyumu odakta olacak…
ABD piyasaları Perşembe günü satış baskısı altında kaldı ve S&P 500 endeksi art arda beşinci gün düşüş kaydetti. Dow Jones gerilerken, Nasdaq Composite da değer kaybetti. Satışların merkezinde teknoloji hisseleri yer aldı; yatırımcılar Nvidia, Palantir ve Meta gibi önde gelen isimlerde kâr realizasyonu yaptı. Özellikle yapay zekâ temalı yükselişin sürdürülebilirliğine dair artan şüpheler, yarı iletken ve yazılım devlerinde satışları hızlandırdı. Perakende tarafında Walmart hisseleri %4’ün üzerinde geriledi. Şirket satış tarafında beklentileri aşmasına rağmen, 2022 Mayıs’tan bu yana ilk kez çeyreklik kâr hedefini kaçırdı. Buna karşın ileriye dönük beklentilerini yukarı revize etti. İşgücü piyasasına ilişkin verilerde ise işsizlik maaşı başvuruları 11 bin artışla 235 bine çıkarak tahminleri aştı. Piyasaların gözü şimdi Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’a çevrilmiş durumda. CME FedWatch verilerine göre, Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %80 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ancak yayımlanan Temmuz toplantı tutanakları, politika yapıcıların hem enflasyon hem işgücü piyasası endişelerini koruduğunu gösterdi. Genel olarak, teknoloji hisselerinde süregelen satış dalgası, Walmart’ın kâr hayal kırıklığı ve Fed’den gelen karışık mesajlar yatırımcı güvenini baskıladı. Powell’ın bugünkü açıklamaları piyasaların yönü açısından kritik önemde olacak.Dün S&P 500 %0,40, Nasdaq %0,46 ,Dow Jones Industrial %0,34 değer kaybetti. Avrupa borsaları dün günü hafif gerileyerek son dönemdeki zirvelerin hemen altında seyretti. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyük pozisyon almaktan kaçındı. Londra FTSE 100 ve Almanya DAX endeksi %0,1 değer kaybederken, Fransa CAC 40 endeksi %0,4 düştü. İşlemler sakin seyrederken odak, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak merkez bankası mesajlarına çevrildi. Öte yandan Euro Bölgesi’nde PMI verileri beklentilerin üzerinde gelerek Ağustos ayında son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle Almanya’da büyüme Mart ayından bu yana en hızlı seviyesine çıktı ve bu tablo, küresel korumacı politikalara rağmen bölge ekonomisinin dayanıklılığını gösterdi. Daha güçlü PMI verileri, Avrupa Merkez Bankası’ndaki şahin üyelerin fiyat baskılarının arttığını savunarak sıkı politika lehine görüşlerini desteklemesine yol açabilir. Şirket cephesinde BMW, Mercedes-Benz, Sanofi ve Bayer hisseleri yatayın biraz altında işlem gördü. Bunun nedeni, AB ile ABD arasında otomotiv, ilaç ve metal sektörlerini kapsayan %15’lik gümrük tarifeleri üzerine varılmak üzere olan yeni ticaret anlaşması oldu. Bu düzenleme, daha yüksek Section 232 vergilerinin yerine geçecek olsa da Avrupalı ihracatçılar açısından hâlâ zorluk yaratma potansiyeli taşıyor. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,14 oranında değer kaybetti. Asya borsaları şu sıralarda çoğunlukla pozitif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Jackson Hole Sempozyumu ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması takip edilecek. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını ve gün içinde 11200-11400 bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten