Piyasa Özeti
ABD’de Dow Jones %0,97 düşüşle 51.711,65, S&P 500 %1,21 kayıpla 7.408,30 ve Nasdaq %2,15 gerilemeyle 25.137,69 puanda kapandı. Büyük teknoloji satışında iletişim ve teknoloji hisseleri öne çıkarken, yapay zeka yatırımlarının getirisinin sorgulanması Alphabet’i %6,90, elektrikli otomotiv ve yapay zeka yatırımlarında serbest nakit akışının negatife dönmesi Tesla’yı %14,50 aşağı çekti.
Brent vadeli fiyatının %6,50 artışla 100,2USD’ye çıkması, enflasyon ve faiz kanalı üzerinden ABD 10 yıllık tahvil faizini %4,70’e taşırken, 187 bine gerileyerek 1969’dan beri en düşük seviyeye inen işsizlik başvuruları sıkılaşma beklentilerini destekledi.
Avrupa’da Stoxx Europe 600 %1,18 düşüşle 639,27, FTSE 100 %0,73 kayıpla 10.639,17, CAC 40 %1,64 gerilemeyle 8.299,09 ve DAX 40 %1,56 düşüşle 24.763,12 puanda kapandı. AMB refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla %2,40, %2,25 ve %2,65’te tutarken, Christine Lagarde enerji şokunun tam ve ikinci tur etkilerinin izleneceğini belirtti.
İran savaşının tırmanması, ABD’nin 13. gece yeni saldırılar düzenlemesi ve son saldırı dalgasının tamamlandığını açıklaması, Trump’ın Husi saldırılarından İran’ı sorumlu tutacağı ve çok büyük bir saldırı kararına yaklaştığı yönündeki mesajları jeopolitik arz riskini artırdı.
İran’ın Ali Zeydi aracılığıyla iletilen ateşkes teklifini reddetmesi, Muhammed Bakır Kalibaf’ın üç haneli petrol fiyatlarıyla ABD’nin kendisini cezalandırdığı açıklaması, Trump’ın Hürmüz’de gemi ve kargo zararlarını İran parasıyla karşılama planı ve Abbas Erakçı’nın varlıklara el koymanın tehlikeli emsal oluşturacağı uyarısı risk algısını olumsuz etkiledi; öte yandan Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın İran savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı 214’e karşı 208 oyla kabul etmesi dengeleyici bir siyasi başlık oldu.
Trump yönetiminin yeni ticaret duvarı kapsamında 60 ekonomiye, ABD ithalatının %99,4’ünü kapsayan ancak ürün muafiyetleri içeren %10,00 veya %12,50 tarifeler açıklaması Asya-Pasifik piyasalarını sarstı; Türkiye’ye uygulanacak oran %12,50 olarak belirlendi. MSCI Asya Pasifik %2,20 gerilerken, yapay zeka tedarik zincirindeki Samsung Electronics ve SK Hynix %7,00’nin üzerinde düştü. Nasdaq 100 vadelileri ilave kayba, Avrupa vadelileri yatay açılışa işaret ederken; VIX’in 19’un üzerinde, ABD 10 yıllık faizinin %4,71 ve Brent’in vadeli fiyatının 100USD civarında olması küresel risk iştahının zayıf kaldığını gösteriyor.
Yurt içerisinde TCMB politika faizini %37,00’de, gecelik borç verme faizini %40,00’ta ve borçlanma faizini %35,50’de sabit tuttu; metinde enflasyonun ana eğiliminin Haziran’da sınırlı gerilediği, Temmuz öncü verilerinin geçici yükselişe, enerji fiyatlarının yeniden artış eğilimine ve iç talepteki zayıflamanın belirginleştiğine işaret ettiği belirtildi.
Enerji kaynaklı enflasyon riski sıkı para politikası beklentisini korurken, swap hariç net rezervlerin 4,8mlrUSD düşüşle 37,7mlrUSD’ye gerilemesi ve döviz mevduatlarının parite etkisinden arındırılmış 5,259mlrUSD artması kur ve risk primi kanalında temkinli görünümü destekledi; buna karşın yabancıların 37,5mnUSD hisse ve 191mnUSD tahvil alması sınırlı da olsa pozitif akış sundu.
BIST100 dün %0,43 düşüşle 14.077,67 puanda kapandı. TCMB kararı sonrasında bankacılık %0,27 gerilerken, sanayi %0,77 yükselerek pozitif ayrıştı. Enerji ve savunma temalı BIGEN, ASELS, EREGL ve ASTOR öne çıkarken buna karşın BIMAS, TCELL ve THYAO endeks üzerinde negatif baskı yarattı. Teknik görünümde 13.900-14.000 bandı endeks açısından ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısının güç kazanarak 13.800 ve ardından 13.590 seviyelerine doğru derinleşmesi beklenebilir. Olası tepki alımlarında ise 14.150 ilk direnç konumunda bulunurken, bu seviyenin aşılması halinde 14.220, 14.380 ve 14.460 seviyeleri sırasıyla takip edilecek direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.
Günün Veri Gündemi: Türkiye’de 10:00’da TCMB Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Hanehalkı Beklenti Anketi ve Sektörel Enflasyon Beklentileri; Almanya’da 10:00’da GfK Tüketici Güveni ve 10:30’da PMI Verileri; Euro Bölgesi’nde 11:00’de PMI Verileri; ABD’de 15:00’te İnşaat İzinleri, 16:45’te S&P Global PMI Verileri, 17:00’de Yeni Konut Satışları, 18:00’de Kansas City Fed İmalat Endeksi ve 20:00’de Haftalık Baker Hughes Petrol Sondaj Kulesi izlenecek. Veriler büyüme, tüketim ve faiz beklentilerinin gün içi fiyatlamadaki yönünü değerlendirmek açısından takip edilecek. Takvim tarafında bugün Moody’s Kredi Notu Güncellemesi, 31 Temmuz’daki BoJ kararı ve gelecek haftaki Fed kararı izlenecek.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul