Tekfen Holding Hisse Önerisi / Ak Yatırım – (27.08.2014)

Tekfen Holding Hisse Önerisi – Ak Yatırım

Cari Fiyat (TL) 5.32    12A Hedef (TL) 6.97  Potansiyel  31%

Tekfen’in birikmiş iş hacmi tahminimize göre 2.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Socar’ın Star rafineri projesinden gelebilecek bir katkı ve TANAP projesi hisse için kısa vadede katalist olabilecektir. Şirketin Star rafineri projesinden 500 milyon dolarlık iş sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte toplam proje büyüklüğü 7-10 milyar dolar civarındaki TANAP projesinden sağlanabilecek işe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tahminlerimize göre 2014T ve 2015T için F/K çarpanları 7.6x (tarihi 1 yıllık ortalama ileri doğru 7.7x) seviyesine karşılık geliyor. 2014 yıl sonuna kadar yapılacak 300 milyon dolar yatırımla, Toros Tarım sülfirik asit ve fosforik asit üretiminde kendi ihtiyacını karşılayacak

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM ÖZEL HİSSE ÖNERİLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin