Do & Co Hisse Önerisi / Garanti Yatırım – (11.01.2016)

Do & Co Hisse Önerisi – Garanti Yatırım

Mevcut/Hedef Fiyat: TL 313.2 / 376.0

Artış Potansiyeli: 20%

DO & CO’yu BIST dahilindeki en iyi büyüme hikayesine sahip şirketlerden biri olarak görüyoruz ve 2015/16-2017/18 dönemi için tahminlerimiz ciroda %11 (EUR bazında) ve FVAÖK’te %12 yıllık bileşik büyüme oranına işaret etmektedir. Satış hacminde kuvvetli büyüme potansiyeli ve yeni yatırım yapılan iş kollarından gelen katkı artışları tahminlerimizi desteklemektedir.

Şirket yakın zaman bir çok satın alma gerçekleştirdi, bu satın almalara rağmen marjlarında bir bozulma görülmedi. 1Y 15/16 döneminde hem satış hem FVAÖK’te %20 artış yaşandı. Önümüzdeki günlerde yeni satın almalar ya da ortaklıklar kurulabilir; Aralık ayında yapılan gayrimenkul satışı bu anlamda bilançoyu güçlendirdi.

Hisse benzerlerine göre yaklaşık %18 ıskonto ile işlem görmektedir.

Garanti Yatırım Hisse Senedi Model Portföy Raporu

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

@Hisse_Onerileri'ni Twitter'da Takip Et!

GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!